Normet Group Ltd. Comunicado de prensa 11 de mayo de 2023 a las 17:20 EEST
NO APTO PARA DIVULGACIÓN, PUBLICACIÓN NI DISTRIBUCIÓN, YA SEA TOTAL O PARCIAL, DIRECTA O INDIRECTA, EN LOS ESTADOS UNIDOS, AUSTRALIA, CANADÁ, HONG KONG, JAPÓN, NUEVA ZELANDA, SINGAPUR, SUDÁFRICA NI NINGUNA OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE DICHA DIVULGACIÓN, PUBLICACIÓN O DISTRIBUCIÓN SERÍA ILEGAL
Normet emite títulos de capital por 30 millones de EUR
Normet Group Ltd. ("Normet" o la "Compañía" y junto con sus subsidiarias, "Normet Group") emite nuevos títulos de capital por valor de 30 millones Euros (los "Nuevos Títulos de Capital"). Los nuevos títulos de capital devengan interés a una tasa fija de 9.250 por ciento hasta la fecha de reajuste del 19 de junio de 2025 y, a partir de ese momento, a una tasa de interés flotante, según se describe en los términos y condiciones de los nuevos títulos de capital. Los nuevos títulos de capital no tienen una fecha de vencimiento especificada, pero la compañía tiene derecho a rescatarlos por primera vez el 19 de junio de 2025 y, a partir de ese momento, en cada fecha de pago de intereses. El valor neto de realización de la emisión se utilizará para el financiamiento de la oferta pública de adquisición de los títulos de capital en circulación de la compañía por valor de 35 millones de Euros a 7.50 por ciento emitidos el 29 de septiembre de 2020 (los "Títulos de Capital de 2020"), y administrar proactivamente los próximos vencimientos y fortalecer los balances de la compañía.
Los títulos de capital son instrumentos atados a los demás títulos de deuda de la Compañía que se consideran parte del activo en los estados contables de Normet Group conforme a las normas internacionales de información financiera (IFRS). Los títulos de capital no confieren a sus tenedores los derechos de los accionistas, ni diluyen las posiciones de los accionistas actuales.
Nordea Bank Abp actuará como gerente principal para la emisión de nuevos valores de capital. Borenius Attorneys Ltd cumple la función de asesor legal de Normet y del gerente principal en la emisión de los nuevos valores de capital.
Normet Group Ltd.
Para obtener más información, comuníquese con:
Ville Pasanen, director financiero, Normet Group Ltd.
Teléfono: +358 40 555 8555
Email: ville.pasanen@normet.com
Normet es una compañía de tecnología innovadora y líder en el mundo. Definimos el futuro de las operaciones subterráneas en proyectos de minería, túneles e ingeniería civil, y ayudamos a nuestros socios a aumentar la seguridad, la sostenibilidad y la productividad a lo largo del ciclo de vida de sus proyectos. Desde 1962, hemos desarrollado nuestras ofertas para incluir una cartera completa de soluciones de minería y túneles que cubren toda la cadena de procesos. Con sede en Finlandia, empleamos a más de 1,700 profesionales especializados en más de 50 ubicaciones en 30 países de todo el mundo, y nos comprometemos con colaboraciones mutuamente beneficiosas a largo plazo que crean valor en nuestra industria y la sociedad en general. Los ingresos de la compañía fueron de 439 millones de euros en 2022. Conózcanos mejor en www.normet.com.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Gobernanza de productos según MiFID II/Mercado objetivo de clientes minoristas, clientes profesionales y contrapartes elegibles
Únicamente a los fines de los requisitos de gobernanza de productos establecidos en la Directiva 2014/65/UE (en su versión modificada, “MiFID II”)/MiFID II, la evaluación del mercado objetivo realizada por los fabricantes con respecto a los Nuevos Títulos de Capital ha llevado a la conclusión de que el mercado objetivo de los Nuevos Títulos de Capital son las contrapartes elegibles, los clientes profesionales y los clientes minoristas, según se define en la MiFID II, quienes son (a) inversores informados con un conocimiento promedio de los productos financieros pertinentes (un inversor informado puede tomar sus propias decisiones de inversión informadas en función de la documentación regulada y autorizada de la oferta, además de su conocimiento de los factores/riesgos específicos) o inversores avanzados que tengan una o más de las siguientes características: (i) posean buen conocimiento de las operaciones y los productos financieros pertinentes o (ii) tengan experiencia en el sector financiero, cuenten con asesoramiento profesional en materia de inversiones o estén incluidos en un servicio de cartera discrecional, (b) clientes con capacidad de afrontar pérdidas de hasta 100 por ciento del capital invertido en el producto, un alto nivel de tolerancia al riesgo, capacidad financiera y voluntad de arriesgar la totalidad del capital invertido (debido a que los clientes que invierten en los Nuevos Títulos de Capital están dispuestos a tomar más riesgo que los clientes que invierten depósitos de ahorro y, por consiguiente, no necesitan un ingreso plenamente garantizado o perfil de renta) y (c) clientes cuyo objetivo de inversión es generar un incremento del capital invertido y tener un horizonte de inversión de mediano a largo plazo. Además, los fabricantes han evaluado el mercado objetivo negativo y han llegado a la conclusión de que el mercado objetivo negativo con respecto a los Nuevos Títulos de Capital son clientes que buscan la protección total del capital o el reembolso total de la cantidad invertida, son totalmente contrarios al riesgo, no tienen tolerancia al riesgo o necesitan un ingreso completamente garantizado o un perfil de renta totalmente predecible. Los fabricantes han evaluado la estrategia de distribución de los Nuevos Títulos de Capital y han llegado a la conclusión de que: (a) todos los canales de distribución de los Nuevos Títulos de Capital a contrapartes elegibles y clientes profesionales son adecuados; y (b) los siguientes canales de distribución de los Nuevos Títulos de Capital a clientes minoristas son adecuados: asesoramiento en materia de inversiones, manejo de carteras y servicios de venta o ejecución sin asesoría, pero con evaluación de idoneidad, sujeto a las obligaciones de idoneidad y aptitud del distribuidor en virtud de la MiFID II, según corresponda. Toda persona que ofrezca, venda o recomiende posteriormente los Nuevos Títulos de Capital (un "distribuidor") debe tener en cuenta la evaluación del mercado objetivo de los fabricantes. Sin embargo, un distribuidor sujeto a la MiFID II es responsable de llevar a cabo su propia evaluación del mercado objetivo con respecto a los Nuevos Títulos de Capital (mediante la adopción o el perfeccionamiento de la evaluación del mercado objetivo realizada por el fabricante) y de establecer los canales de distribución adecuados, conforme a las obligaciones de idoneidad y aptitud del distribuidor en virtud de la MiFID II, según corresponda.
Restricciones de oferta y distribución
La información aquí contenida no es a los fines de divulgación, publicación ni distribución, ya sea total o parcial, directa o indirecta, en los Estados Unidos, Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Sudáfrica o cualquier otro país o circunstancia en las que la divulgación, publicación o distribución sería ilegal. La información contenida en este documento no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de los nuevos valores de capital en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro, exención de registro o calificación de conformidad con las leyes de valores de alguna de dichas jurisdicciones. Las personas que se encuentren en posesión de este anuncio deben informarse y observar todas dichas restricciones. Ni Normet ni Nordea Bank Abp ni sus respectivos representantes aceptan responsabilidad legal alguna con respecto a toda infracción por parte de cualquier persona, ya sea que las personas que estén considerando invertir en títulos de Normet o enajenarlos, incluidos los Nuevos Títulos de Capital, tengan conocimiento de tales restricciones o no.
Estados Unidos
Este anuncio no constituye una oferta de venta de títulos valores en los Estados Unidos. Los nuevos títulos de capital no se han registrado ni se registrarán, en virtud de la Ley de Títulos Valores de 1933 y sus modificatorias (la "Ley de Títulos Valores") ni de las leyes vigentes de ningún estado de los Estados Unidos. Asimismo, no podrán ofrecerse ni venderse, ya sea de manera directa o indirecta, dentro de los Estados Unidos ni a personas de los EE. UU. o en nombre o beneficio de ellas, excepto de conformidad con una exención aplicable que emane de los requisitos de registro establecidos en la Ley de Títulos Valores o como parte de una operación que no esté sujeta a dichos requisitos.
Reino Unido
Los nuevos valores de capital no están destinados a ofrecerse, venderse o ponerse a disposición de ningún inversor minorista en el Reino Unido (el "Reino Unido"), y no han de ofrecerse, venderse ni ponerse a disposición de ningún otro modo. A los efectos del presente, un inversor minorista significa una persona que constituya uno (o más) de las siguientes figuras: (i) cliente minorista, tal como se define en el punto (8) del artículo 2 del Reglamento (EU) n.° 2017/565, parte de la legislación nacional del Reino Unido en virtud de la Ley de (Retiro) de la Unión Europea 2018 (la "EUWA "); o (ii) cliente en el sentido establecido en las disposiciones de la Ley de Mercados y Servicios Financieros 2000 (la "FSMA") y toda norma o disposición establecida de conformidad con la FSMA, a las que se hayan acogido inmediatamente antes del día de salida para implementar la Directiva de Distribución de Seguros, en aquellos casos donde el cliente en cuestión no califique como un cliente profesional, según la definición del punto (8) del artículo 2(1) del Reglamento (UE) n.º 600/2014, ya que forma parte de la legislación nacional, en virtud de la EUWA.
Espacio Económico Europeo
Este anuncio se ha preparado sobre la base de que todas las ofertas de Nuevos Títulos de Capital en el Espacio Económico Europeo (EEE) se realizarán de conformidad con la exención contemplada en el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo (y sus modificaciones, el "Reglamento de Folletos") con respecto al requisito de producir un folleto conforme al Reglamento de Folletos para ofertas de títulos valores y, en particular, las ofertas de los Nuevos Títulos de Capital a inversores minoristas se realizarán de conformidad con la exención establecida en el Artículo 1(4)(d) del Reglamento de Folletos. Por consiguiente, toda persona que realice o tenga la intención de realizar una oferta de los Nuevos Títulos de Capital dentro del EEE solo debería hacerlo en circunstancias en las que ni Normet ni Nordea Bank Abp tengan la obligación de publicar un folleto en virtud del Reglamento de Folletos para tal oferta. Ni Normet ni Nordea Bank Abp han autorizado, ni autorizan, la realización de ninguna oferta de títulos valores a través de ningún intermediario financiero.
Con respecto a cada uno de los estados miembros del EEE, no podrá hacerse ninguna oferta de Nuevos Títulos de Capital al público en ese estado miembro del EEE, excepto que la oferta de los Nuevos Títulos de Capital al público se realice en cualquier momento conforme a las siguientes exenciones del Reglamento de Folletos:
(a) a cualquier persona jurídica que sea un inversor cualificado según se define en el Reglamento de Folletos;
(b) a menos de 150 personas físicas o jurídicas (que no sean inversores cualificados según se define en el Reglamento de Folletos); o
(c) en cualquiera de las demás circunstancias comprendidas en el Artículo 1 (4) del Reglamento de Folletos,
siempre y cuando dicha oferta de los Nuevos Títulos de Capital no requiera la publicación de un folleto conforme al Artículo 3 del Reglamento de Folletos por parte de Normet ni de Nordea Bank Abp.
A los fines del presente documento, la expresión "oferta al público" con respecto a los Nuevos Títulos de Capital en cualquier Estado Miembro Pertinente significa la comunicación en cualquier forma y por cualquier medio de información sobre los términos de la oferta de los Nuevos Títulos de Capital que se ofrecerán para que un inversor pueda decidir la compra de los Nuevos Títulos de Capital.